Obis4SQL Wiki

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Adresář firem ======


===== Zástupci - více zástupců ve firmě =====

Pokud je třeba vést osobní kontakt nebo více kontaktů k jedné firmě, lze využít záložku //Zástupci.// Nový zástupce se přidá tlačítkem //Plus// ([[#Obrázek 8.7]]-1). Poté vyplníme jméno a ostatní údaje.

==Obrázek 8.7==
 Přidávání zástupců
| {{./p_zastupce.png?689x448|Image p_zastupce}} |

Implicitní zástupce se pak vybere pomocí tlačítka ([[#Obrázek 8.8]]-1) v záložce //Přehled//. Na tohoto zástupce pak chodí hromadná korespondence.

==Obrázek 8.8==
 Výběr zástupce
| {{./p_zastupce1.png?623x341|Image p_zastupce1}} |

===== Akce - tabulka akcí =====

==Obrázek 8.9==
 Tabulka akcí
| {{./p_akce.png?706x543|Image p_akce}} |

Tabulka akcí obsahuje všechny akce všech partnerů. Dostaneme se do ní z //Hlavního menu// přes //Partneři -> Akce//. Tuto tabulku je možné filtrovat dle //Druhu// ([[#Obrázek 8.9]]-1). Každý druh může mít navíc nějaký //Stav//, podle kterého je možné dále filtrovat ([[#Obrázek 8.9]]-2). Můžeme si vyfiltrovat i //Akce// k danému //Partnerovi//. To provedeme tak, že nastavíme //Filtrovat dle sloupce - Číslo partnera// ([[#Obrázek 8.9]]-3) a v //Hodnotě filtru// ([[#Obrázek 8.9]]-4) si vybereme požadovaného //Partnera//.

Každá akce patří do určitého //Druhu//. Tento druh vybíráme z //Číselníku druhů akcí//, do kterého se dostaneme například přes tlačítko ([[#Obrázek 8.9]]-5). Každý //Druh// navíc může mít několik //Stavů//. Tyto stavy se nastavují v //Číselníku stavů//, do kterého se dostaneme třeba přes tlačítko ([[#Obrázek 8.9]]-6). Například akce //Telemarketing// může mít //Stavy// podle obrázku ([[#Obrázek 8.10]]).

//Číslo akce// ([[#Obrázek 8.9]]-7) se u nově vytvořených akcí přebírá z nastaveného //Automatického počítadla// v záložce //Nastavení//.

Hodnoty //Datum akce (budík)// ([[#Obrázek 8.9]]-8) a //Pro uživatele// ([[#Obrázek 8.9]]-9) slouží pro nastavení upomínek.

==Obrázek 8.10==
 Stavy akcí
| {{./p_stavy.png?628x317|Image p_stavy}} |
===== Časové plánování akce =====

//Akce// je možno také plánovat. U akcí je kromě data vytvoření ([[#Obrázek 8.15]]-1) také datum plánovaného uskutečnění ([[#Obrázek 8.15]]-2). Lze si tak vytvořit společnou akci // Organizer-budík//, do které se pak zapisují plánované telefonáty, schůzky apod. Každý den pak lze jednoduše použitím filtru ([[#Obrázek 8.15]]-3) a nastavením datumu ([[#Obrázek 8.15]]-4) zobrazit všechny plánované akce na tento den a starší. Pokud akci vykonáme, jednoduše ji ze seznamu smažeme pomocí tlačítka //Mínus// ([[#Obrázek 8.15]]-5), nebo pouze vymažeme //Datum akce (budík)//.

==Obrázek 8.15==
 Časové plánování akcí
| {{./p_organizer.png?708x358|Image p_organizer}} |

===== Zobrazení seznamu firem s vybranou akcí =====

Když máme marketingový modul naplněn daty, můžeme z něj získávat různé výběry. Řekněme, že se chceme podívat, kterým firmám jsme poslali pozvánku na prezentaci, a takové firmy chceme označit. Otevřeme si tedy tabulku //Akcí// ([[#Obrázek 8.17]]). Ve //Filtru druhu// si vybereme "Pozvánky" ([[#Obrázek 8.17]]-1). V //Akcích dle// vybereme podle //Společných akcí// ([[#Obrázek 8.17]]-2) a v //Akcích dle filtru// vybereme konkrétní akci, tedy pozvánku na prezentaci do Prahy ([[#Obrázek 8.17]]-3). V tabulce se nám tak zobrazí seznam všech firem, kterým jsme pozvánku poslali.

==Obrázek 8.17==
 Firmy se společnou akcí
| {{./p_firmysakci.png?671x356|Image p_firmysakci}} |

Nyní si můžeme všechny vybrané firmy označit. To se provede pomocí funkce z //Lokálního menu - Přiznač všechny v partnerech//. ([[#Obrázek 8.17]]-4). V tabulce //Partnerů// se nám tak označily všechny firmy mající vybranou společnou akci. Takto označené partnery si můžeme nyní pro přehlednost vytisknout ([[#Obrázek 8.18]]-1). Zvolíme si tiskovou sestavu a dáme vytisknout //Označená data// ([[#Obrázek 8.18]]-2.

==Obrázek 8.18==
 Označení a vytisknutí partnerů
| {{./p_tiskfirem.png?653x493|Image p_tiskfirem}} |

Zobrazení seznamu firem s vybranou akcí můžeme také provést pomocí funkce z //Lokálního menu// v //Partnerech// - //Účastníci společné akce//. Po spuštění funkce se otevře tabulka //Akcí//, odkud dvojklikem myši nebo tlačítkem //OK// vybereme požadovanou akci. Po potvrzení se nám zobrazí okno //Akcí//, ve kterém bude seznam všech //Partnerů//, kteří se zúčastnili vybrané akce.

===== Hromadná korespondence, e-mail =====

Hromadný e-mail vyvolá implicitní mailový program Windows a do kolonky //To:// vepíše všechny e-mailové adresy vybraných partnerů.

**Poznámka:** Mailový program může mít omezení počtu adres v řádku //To://.

Hromadný dopis se v OBISu nejjednodušeji vytvoří tak, že napíšeme dopis (např. ve Wordu) a v horní pravé části ponecháme volné místo na adresu. Tento dopis pak okopírujeme a tyto kopie vložíme do tiskárny, kterou se pak z OBISu tiskne tisková sestava //Adresy na hlavičkový papír//. Takový dopis se pak vloží do obálky s okénkem.

Pokud chceme do oslovení v dopisu vložit jméno (tzv. //Merge//), je možné vybrané firmy vyexportovat ([[#Obrázek 8.19]]) ve formátu CSV, který se pak použije jako datový zdroj pro Merge ve Wordu. Export je v //Hromadných změnách ([[#Obrázek 8.19]]-1)//. Vybereme si //Výstupní formát// - //CVS Textový formát oddělený středníkem// ([[#Obrázek 8.19]]-2), určíme //Výstupní soubor// ([[#Obrázek 8.19]]-3) a dáme //Použít označená data// ([[#Obrázek 8.19]]-4). Akci spustíme tlačítkem ([[#Obrázek 8.19]]-5).

==Obrázek 8.19==
 Hromadná korespondence
| {{./p_korespondence.png?652x497|Image p_korespondence}} |

**Poznámka:** Pomocí funkce Merge ve Wordu lze také tisknout adresy na bloky samolepících štítků. Tisková sestava v OBISu je totiž určena pouze pro tisk jednoho štítku.

===== Výběr pomocí SQL =====

Chceme-li zobrazit partnery, kteří se účastnili nějaké společné akce, můžeme k tomu použít i výběr pomocí jazyka SQL. Dotaz SQL vyvoláme tlačítkem ([[#Obrázek 8.19]]-6). Otevře se nám okno s SQL dotazy ([[#Obrázek 8.20]]), ze kterého si vybereme dotaz //Partneři, kteří se účastnili akce// ([[#Obrázek 8.20]]-1). Tlačítkem ([[#Obrázek 8.20]]-2) spustíme dotaz a ve spodní části se nám zobrazí výsledek ([[#Obrázek 8.20]]-3). Nyní si můžeme tyto vybrané partnery označit v tabulce //Partnerů//. To se provede pomocí tlačítka ([[#Obrázek 8.20]]-4). Pomocí tlačítka ([[#Obrázek 8.20]]-5) tyto partnery přiznačíme k již dříve označeným partnerům a tlačítkem ([[#Obrázek 8.20]]-6) tyto partnery zpět odznačíme.

Takto můžeme dělat různé výběry podle předem nadefinovaných SQL dotazů, nebo si můžeme SQL dotazy sami vytvářet. Podrobnější informace viz. kapitola [[spolecne_funkce_okna_obis#sec:sVyber|3.2.5]].

==Obrázek 8.20==
 Výběr partnerů pomocí SQL
| {{./p_vyber.png?654x563|Image p_vyber}} |