Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzePoslední revizeObě strany příští revize |
manual:zakazky [2007/09/12 09:53] – Karel Petrů | manual:zakazky [2008/03/03 13:05] – Karel Petrů |
---|
** Další:** [[partneri|Partneři]] ** Nahoru:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** Předchozí:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** [[index|Obsah]]** | |
| |
====== Zakázky ====== | ====== Zakázky ====== |
| |
| {{./z_uvod.png?571x279|Image z_uvod}} | | | {{./z_uvod.png?571x279|Image z_uvod}} | |
| |
===== Obarvování řádků ===== | |
| |
Systém kontroluje //Stav// zakázky a barevně označuje jednotlivé řádky. Barevné označení je následující: | |
| |
* **modrá** - zakázka je ve stavu **nabídky** | |
* **zelená** - zakázka je ve stavu **realizace** | |
* **černá** - zakázka je ukončená nebo nemá vyplněn stav | |
| |
| |
==== Fakturace nefakturovaných výdejek, výkonových protokolů a subdodávek k aktuální zakázce ==== | |
| |
Funkce vezme všechny výdejky, výkonové protokoly a subdodávky k dané zakázce a vytvoří fakturu z těch dokladů, které nebyly ještě fakturovány. Ve faktuře se pak objeví rozepsané všechny položky z výkonových protokolů, výdejek a subdodávek. Musíme mít ale nastaven v záložce //Nastavení// //Druh pro fakturaci subdodávek// v tabulce //Faktur//, dále pak //Druh faktur// v tabulce //Výkonových protokolů// a v tabulce //Výdejek a příjemek// musíme mít nastaven //Druh dokladů pro fakturaci výdejek//. | |
| |
==== Fakturace nefakturovaných dokladů, ale podle zakázkových položek ==== | |
| |
Tato funkce pracuje stejně jako předešlá funkce, jen s tím rozdílem, že na faktuře budou vypsané pouze souhrnné zakázkové položky. Tedy ty, které jsou vypsané v záložce //Položky//. | |
| |
==== Fakturace podle zakázkových položek ==== | |
| |
Na faktuře se objeví všechny zakázkové položky tak jak jsou v záložce //Položky//. Tuto funkci využijeme např. v případě, že jsme položky zakázky vytvářely ručně a nemají tedy žádnou návaznost na faktury, výkonové protokoly nebo výdejky. | |
| |
===== Ruční vytvoření zakázkové položky ===== | |
| |
Ručně vytvoříme novou //Zakázkovou položku// pomocí tlačítka //Plus// ([[#Obrázek 7.11]]-1). Do tabulky se přidá nová položka. Pomocí tlačítka ([[#Obrázek 7.11]]-2) se dostaneme do //Číselníku zakázkových položek//, odkud můžeme položku vybrat. U položky následně vyplníme //Kód DPH//, //Náklady// a //Cenu// ([[#Obrázek 7.11]]-3). | |
| |
**Tip:**Při ručním vytvářením //Zakázkových položek// je výhodné vypnou v záložce //Nastavení// automatické mazání položek při aktualizaci ([[#Obrázek 7.3]]-3). Vyhneme se tak problému se smazáním námi ručně vytvořené položky. | |
| |
==Obrázek 7.11== | |
Ručně vytvořená zakázková položka | |
| {{./z_rucnipolozka.png?620x418|Image z_rucnipolozka}} | | |
| |
===== Výkony, faktury, výdejky, rozpočty ===== | |
| |
V záložce //Výkony// ([[#Obrázek 7.12]]) je seznam všech výkonů na aktuální zakázku. Tyto položky se přebírají z tabulky //Prostředků//. Jakmile v této tabulce zaneseme výkon danému prostředku na danou zakázku, okamžitě se nám objeví i v tabulce //Zakázek//. | |
| |
Systém funguje stejně i u //Faktur, Výdejek, Rozpočtů// a //Akcí//. | |
| |
==Obrázek 7.12== | |
| |
| {{./z_vykzak.png?624x342|Image z_vykzak}} | | |
| |
===== Náklady na výkony ===== | |
| |
Máme-li u prostředku nějaký //Náklad// a tento prostředek vykonal určité //Výkony// na různé zakázky, zobrazí se nám v této záložce poměrná část daného nákladu na danou zakázku. | |
| |
Mějme např. jako náklad u prostředku nákup pohonných hmot za 1000 Kč ([[#Obrázek 7.13]]). | |
| |
==Obrázek 7.13== | |
Náklad na prostředek | |
| {{./z_naklady.png?628x305|Image z_naklady}} | | |
| |
S tímto prostředkem (automobilem) vykonáme dvě jízdy ([[#Obrázek 7.14]]), každá na jinou zakázku ([[#Obrázek 7.14]]-1). | |
| |
==Obrázek 7.14== | |
Výkony prostředku | |
| {{./z_vykony.png?621x318|Image z_vykony}} | | |
| |
Po přepočtu //Nákladů// ([[#Obrázek 7.15]]-1) u jednotlivých zakázek se nám k první zakázce, na kterou je jízda 300 Km, objeví náklad 600 Kč ([[#Obrázek 7.15]]-2). Tedy náklad 1000 Kč podělený poměrem 3/2 (300km/200km). U druhé zakázky pak budeme mít náklad 400 Kč. | |
| |
==Obrázek 7.15== | |
Náklady na výkony | |
| {{./z_naklnavyk.png?622x355|Image z_naklnavyk}} | | |
| |
Má-li náklad vyplněný sloupeček //Datum do// ([[#Obrázek 7.13]]-1), bude se pak počítat pouze součet výkonů v tomto období. | |
| |
===== Subdodávky, příjemky na zakázku ===== | |
| |
V záložce //Subdodávky// jsou vidět všechny přijaté //Faktury/doklady// na danou zakázku. | |
| |
V záložce //Příjemky na zakázky// systém zobrazuje //Příjemky// dle skladových karet metodou LIFO. Tzn. že se systém podívá na datum //Výdejky// na zakázku, vezme první položku (skladovou kartu) této výdejky a začne prohledávat všechny příjemky a výdejky staršího data, zda obsahují danou položku. Pokud systém nalezne //příjemku// s danou položkou a množstvím, které je shodné nebo větší než na //výdejce//, zobrazí tuto //příjemku// v záložce //Příjemky na zakázku//. Pokud je množství na příjemce menší než na výdejce, systém bude prohledávat další //příjemky//, ale už jen se zbývajícím množstvím. Pokud systém při prohledávání //příjemek/výdejek// narazí na jinou //výdejku//, na které je ale shodná skladová karta, má tato //výdejka// přednost při prohledávání //příjemek//. Takto systém postupuje u všech položek //výdejky// na zakázku. | |
| |
===== Tiskové sestavy ===== | |
| |
V tiskovém dialogu je mnoho různých tiskových sestav. Např. tisková sestava //Přehled plnění zakázky// vytiskne všechen materiál, výkony a subdodávky na danou zakázku s množstvím a cenami ([[#Obrázek 7.16]]). Tento report se tiskne k datu přepočítání zakázky. Můžeme si tak zpětně, k určitému datu, zobrazit již vydaný materiál na zakázku, provedené výkonu a subdodávky na zakázku. | |
| |
==Obrázek 7.16== | |
Přehled plnění zakázky | |
| {{./z_prehledplneni.png?820x725|Image z_prehledplneni}} | | |
| |
Můžeme si vytisknou i //Cash Flow// zakázky. Využijeme tiskovou sestavu pro export do excelu - //Cash flow zakázky//. Tento report nám zobrazí všechny informace vztahující se k dané zakázce. Tzn. všechny zakázkové položky, výdejky a příjemky na zakázku, subdodávky, výkony atd. ([[#Obrázek 7.17]]) a také nám vypočte hodnotu //Cash flow//. Ta se vypočítá jako rozdíl mezi uhrazenou částkou za //vydané faktury// a uhrazenými //náklady na výkony, subdodávky// a //příjemky na zakázku//. | |
| |
==Obrázek 7.17== | |
Cash flow zakázky | |
| {{./z_cashflow.png?756x740|Image z_cashflow}} | | |
| |
---- | |
| |
** Další:** [[partneri|Partneři]] ** Nahoru:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** Předchozí:** [[modul_zakazek|Modul zakázek]] ** [[index|Obsah]]** | |
| |