Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- manual:adresar_firem [2007/06/14 12:53] – external edit 127.0.0.1
+++ manual:adresar_firem [2023/07/28 09:25] (aktuální) – [Spuštění] Karel Petrů
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-** Další:** [[prostredky_vykony|Prostředky, výkony]] ** Nahoru:** [[partneri|Partneři]] ** Předchozí:** [[partneri|Partneři]] ** [[index|Obsah]]**\\ \\   [[|**Kapitoly**]]
-  * [[adresar_firem#Koncepce]]
-    * [[adresar_firem#Struktura]]
-    * [[adresar_firem#Nastavení]] \\
-  * [[adresar_firem#Lokální menu]]
-    * [[adresar_firem#Akce]]
-    * [[adresar_firem#Hromadný e-mail]]
-    * [[adresar_firem#Hromadný fax]]
-    * [[adresar_firem#Vyhledávání duplicit]] \\
-  * [[adresar_firem#Zástupci - více zástupců ve firmě]]
-  * [[adresar_firem#Akce - tabulka akcí]]
-  * [[adresar_firem#Jednoduché přidání akce]]
-  * [[adresar_firem#Hromadné přidání akce ]]
-  * [[adresar_firem#Časové plánování akce ]]
-  * [[adresar_firem#Rychlé akce ]]
-  * [[adresar_firem#Zobrazení seznamu firem s vybranou akcí]]
-  * [[adresar_firem#Hromadná korespondence, e-mail ]]
-  * [[adresar_firem#Poslání e-mailu, vytočení tel. čísla, otevření webu]]
-  * [[adresar_firem#Výběr pomocí SQL]]
-  * [[adresar_firem#Import adres z jiných systémů]]
-----
 ====== Adresář firem ======
-==Obrázek 8.1==
- Partneři - úvod
-| {{./p_uvod.png?564x278|Image p_uvod}} |
-===== Koncepce =====
-Tabulku partnerů je možné filtrovat dle druhů (tzv.//Zatřídění partnera//) ([[#Obrázek 8.2]]-1). Přesun partnera do jiného zatřídění se provede prostou změnou odpovídajícího záznamu u položky ([[#Obrázek 8.2]]-2).
-==Obrázek 8.2==
- Koncepce
-| {{./p_koncepce.png?643x590|Image p_koncepce}} |
-Tabulka zatřídění umožňuje třídit partnery do skupin ([[#Obrázek 8.3]]).
-U jedné firmy může být evidován jeden nebo více osobních kontaktů. Pokud vystačíme pouze s jedním jménem, stačí ho zapsat do odpovídajícího záznamu v položce ([[#Obrázek 8.2]]-3). Pokud však chceme k osobě zadat osobní údaje nebo vést u firmy více kontaktů, je třeba využít připojené tabulky v záložce //Zástupci// ([[#Obrázek 8.2]]-5). Implicitní kontaktní osoba na firmu se pak vybírá odkazem do číselníku zástupců tlačítkem ([[#Obrázek 8.2]]-4).
-Základní princip marketingových informací je v tomto modulu založen na připojené tabulce //Akcí//. U každé //Akce// je zapsáno, ke kterému partnerovi patří, kdy a kdo ji vytvořil a doplňující poznámka.
-==Obrázek 8.3==
- Zatřídění
-| {{./p_zatrideni.png?619x355|Image p_zatrideni}} |
-==== Struktura ====
-Struktura tabulky //PartneriDM.partneri//:
-  * //Číslo firmy// - Identifikátor firmy
-  * //Zatřídění// - Určuje, do jakého zatřídění je partner zařazen
-  * //Firma// - Jméno firmy
-  * //Firma pokračování// - Pokračování jména firmy (co se nevešlo do 'Firma')
-  * //Zástupce (Příjmení Jméno)// - Implicitní zástupce, se kterým se bude pracovat
-  * //Stav// - Zde je možno oznámkovat si firmy
-  * //Ulice// - Ulice
-  * //PSČ// - PSČ
-  * //Město// - Město
-  * //Stát// - Stát
-  * //Telefon// - Telefon
-  * //Fax// - Fax
-  * //E-mail// - E-mail
-  * //WWW// - Internetová adresa
-  * //Účet// - Číslo účtu
-  * //Banka// - Název banky
-  * //Sleva [%]// - Sleva v procentech, kterou má u nás tato firma (náš odběratel)
-  * //Splatnost// - Splatnost ve dnech (využíváno ve fakturách)
-  * //IČO// - IČO
-  * //DIČ// - DIČ
-  * //Poznámka1// - Poznámka, podle které lze vyhledávat
-  * //Poznámka2// - Dlouhá poznámka, podle které nelze vyhledávat
-  * //Cenová skupina// - Zákazníkova cenová kategorie
-  * //Práva// - Řádková práva
-==== Nastavení ====
-V záložce //Nastavení// se vybírá automatické počítadlo ([[#Obrázek 8.4]]-1). Dále si můžeme nastavit //Implicitní stát// ([[#Obrázek 8.4]]-2), který se nám bude automaticky doplňovat u nově vytvořených //Partnerů//. Systém umožňuje vytáčet telefonní čísla. Jestliže jsme připojeni na pobočkovou ústřednu (na venkovní linku se dostaneme přes 0), vyplníme do položky //Předčíslí venkovní telefonní linky// //[0,]// ([[#Obrázek 8.4]]-3). Systém pak nejdříve vytočí nulu a chvilku počká, než se ústředna přepojí na venkovní linku. Jestliže jsme přímo na venkovní lince, tuto položku nebudeme vyplňovat. Okno //Rychlé akce// ([[#Obrázek 8.4]]-4) slouží ke vkládání těchto akcí k partnerovi. Podrobněji viz. kapitola [[#sec:pRychleAkce|8.1.8]].
-==Obrázek 8.4==
-| {{./p_nastaveni.png?623x386|Image p_nastaveni}} |
-===== Lokální menu =====
-==== Akce ====
-  * **zobraz akce k partnerovi** - Tato funkce pouze zobrazí všechny //Akce// k partnerovi.
-  * **účastníci společné akce** - Po potvrzení této funkce se objeví okno //Akcí//, ze kterého vybereme dvojklikem myší nebo tlačítkem //OK// požadovanou akci. Poté se zobrazí okno, ve kterém bude požadovaná akce a seznam partnerů, kteří se zúčastnili této vybrané //Akce//.
-  * **hromadné přidání akce** - Tato funkce slouží k přidání jedné nebo více akcí k jednomu nebo více označeným partnerům (podrobněji viz. kapitola [[#sec:pPridaniAkce|8.1.6]]).
-==== Hromadný e-mail ====
-  * **označeným partnerům** - tato funkce vyvolá mailový program a vepíše do něj mailové adresy, převzaté z OBISu od označených partnerů.
-  * **všem partnerům** - do mailového programu se převezmou mailové adresy všech zobrazených partnerů.
-Podrobněji viz. kapitola [[#sec:pHromadnyMail|8.1.10]]
-==== Hromadný fax ====
-Tato funkce vypíše všechny faxová čísla do textového souboru, který si můžeme uložit tlačítkem ([[#Obrázek 8.5]]-1). Z tohoto souboru pak můžeme tato čísla přenést do faxového programu.
-==Obrázek 8.5==
- Hromadný fax
-| {{./p_hromadnyfax.png?380x323|Image p_hromadnyfax}} |
-==== Vyhledávání duplicit ====
-Vyhledávání duplicit je funkce, která je schopna nalézat stejné firmy v databázi na základě podobnosti jejich položek. Systém zjišťuje podobnost dvou položek v procentech. 100% podobnost má úplně stejný název firmy, ulici i město. Pokud je shoda pouze částečná, má název váhu 50% a ulice a město po 25%. Pokud je název dvouslovný a shoduje se pouze jedno slovo, snižuje se váha názvu na polovinu. Podobně u ulice a města.
-Prohledávání duplicit začíná od aktuální pozice v tabulce partnerů a postupuje směrem dolů. Akce se spustí tlačítkem //Start// ([[#Obrázek 8.6]]-1). Nalézané duplicity přesahující nastavený práh ([[#Obrázek 8.6]]-2) se zobrazují v okně a tento textový soubor je možno uložit na disk ([[#Obrázek 8.6]]-3) a poté vytisknout. Prohledávání je možno kdykoliv zastavit tlačítkem ([[#Obrázek 8.6]]-4), přičemž se kurzor v tabulce zastaví na posledně zkontrolované položce.
-==Obrázek 8.6==
- Vyhledávání duplicit
-| {{./p_duplicita.png?748x285|Image p_duplicita}} |
-U položek, u kterých je nalezena duplicita a neobsahují žádné připojené akce, je zapsáno do //Poznámky1// slovo //duplicita// . Podle tohoto slova je pak možno SQL dotazem položky označit a hromadně smazat (CTRL+DEL). Automaticky se tak smažou nově naimportované adresy, které již ve firemní databázi jsou obsaženy.
 ===== Zástupci - více zástupců ve firmě =====
@@ Řádek 141: / Řádek 22: @@
 | {{./p_akce.png?706x543|Image p_akce}} |
-Tabulka akcí obsahuje všechny akce všech partnerů. Dostaneme se do ní z //Hlavního menu// přes //Partneři{{img1.png?13x17|$\triangleright$}}Akce//. Tuto tabulku je možné filtrovat dle //Druhu// ([[#Obrázek 8.9]]-1). Každý druh může mít navíc nějaký //Stav//, podle kterého je možné dále filtrovat ([[#Obrázek 8.9]]-2). Můžeme si vyfiltrovat i //Akce// k danému //Partnerovi//. To provedeme tak, že nastavíme //Filtrovat dle sloupce - Číslo partnera// ([[#Obrázek 8.9]]-3) a v //Hodnotě filtru// ([[#Obrázek 8.9]]-4) si vybereme požadovaného //Partnera//.
+Tabulka akcí obsahuje všechny akce všech partnerů. Dostaneme se do ní z //Hlavního menu// přes //Partneři -> Akce//. Tuto tabulku je možné filtrovat dle //Druhu// ([[#Obrázek 8.9]]-1). Každý druh může mít navíc nějaký //Stav//, podle kterého je možné dále filtrovat ([[#Obrázek 8.9]]-2). Můžeme si vyfiltrovat i //Akce// k danému //Partnerovi//. To provedeme tak, že nastavíme //Filtrovat dle sloupce - Číslo partnera// ([[#Obrázek 8.9]]-3) a v //Hodnotě filtru// ([[#Obrázek 8.9]]-4) si vybereme požadovaného //Partnera//.
 Každá akce patří do určitého //Druhu//. Tento druh vybíráme z //Číselníku druhů akcí//, do kterého se dostaneme například přes tlačítko ([[#Obrázek 8.9]]-5). Každý //Druh// navíc může mít několik //Stavů//. Tyto stavy se nastavují v //Číselníku stavů//, do kterého se dostaneme třeba přes tlačítko ([[#Obrázek 8.9]]-6). Například akce //Telemarketing// může mít //Stavy// podle obrázku ([[#Obrázek 8.10]]).
@@ Řádek 152: / Řádek 33: @@
  Stavy akcí
 | {{./p_stavy.png?628x317|Image p_stavy}} |
-===== Jednoduché přidání akce =====
-Přidání akce partnerovi lze provést velmi jednoduše. Nejdříve si vybereme požadovaného //Partnera// a poté si pomocí funkce z lokálního menu //Zobraz akce k partnerovi// vyvoláme tabulku akcí vyfiltrovanou podle vybraného //partnera//.
-Tlačítkem //Plus// ([[#Obrázek 8.12]]-1) se nyní dostaneme do //Číselníku společných akcí//, ze kterého dvojklikem myši nebo tlačítkem //OK// vybereme požadovanou akci. Otevře se nám okno ([[#Obrázek 8.13]]). V tomto okně budou vyplněné položky //Číslo akce, Číslo partnera, Druh// a //Uživatel// ([[#Obrázek 8.13]]-1,2,3,4). Tyto hodnoty se přebírají z //Partnerů// a //Akcí//. Dále zde bude vyplněn aktuální datum ([[#Obrázek 8.13]]-5). Můžeme zde vyplnit //Poznámku, Stav// a //Zástupce// ([[#Obrázek 8.13]]-6,7,8). Můžeme i připojit //Multimediální poznámku// ([[#Obrázek 8.13]]-9). //Datum akce// ([[#Obrázek 8.13]]-10) budeme vyplňovat v případě, že se bude jednat o časově plánovanou akci.
-Vše pak potvrdíme tlačítkem ([[#Obrázek 8.13]]-11).
-==Obrázek 8.11==
- Přidání akce
-| {{./p_pridaniakce1.png?599x326|Image p_pridaniakce1}} |
-==Obrázek 8.12==
- Jednoduché přidání akce
-| {{./p_pridaniakce.png?661x355|Image p_pridaniakce}} |
-==Obrázek 8.13==
- Přidání akce
-| {{./p_pridaniakce2.png?825x294|Image p_pridaniakce2}} |
-===== Hromadné přidání akce =====
-Chceme-li přidat partnerům hromadně akci, vyvoláme si z lokálního menu funkci //Hromadné přidání akce//. Po potvrzení této funkce se zobrazí okno ([[#Obrázek 8.14]]), ve kterém si vybereme //Akci//, kterou chceme k partnerovi(ům) přidat ([[#Obrázek 8.14]]-1). Vybereme si, zda chceme akci přidat pouze k označeným nebo ke všem partnerům ([[#Obrázek 8.14]]-2) a dále zda chceme kopírovat //Poznámku2// a //MMPoznámku// ([[#Obrázek 8.14]]-3). Položka //Datum akce(budík)// ([[#Obrázek 8.14]]-4) slouží pro upozorňování na danou akci. Dále vyplníme //Datum//, což je datum vytvoření akce ([[#Obrázek 8.14]]-5) a uživatele ([[#Obrázek 8.14]]-6). Přidání akce pak spustíme tlačítkem ([[#Obrázek 8.14]]-7).
-==Obrázek 8.14==
- Hromadné přidání akce
-| {{./p_hromadnepridaniakce.png?328x348|Image p_hromadnepridaniakce}} |
 ===== Časové plánování akce =====
@@ Řádek 188: / Řádek 40: @@
  Časové plánování akcí
 | {{./p_organizer.png?708x358|Image p_organizer}} |
-===== Rychlé akce =====
-Rychlé akce jsou nejčastěji používané akce, které přidáváme k partnerům. Seznam těchto akcí je v záložce //Nastavení// ([[#Obrázek 8.4]]-4). Tlačítkem ([[#Obrázek 8.4]]-5) přidáme do tohoto seznamu další akci.
-Chceme-li nyní přiřadit k partnerovi rychlou akci ze seznamu, stačí na partnerovi kliknout **pravým** tlačítkem myši. Otevře se nám menu, v jehož spodní části je seznam všech rychlých akcí ([[#Obrázek 8.16]]-1). Stačí tedy vybrat požadovanou akci a potvrdit.
-Všechny tyto rychlé akce je také možné k partnerovi přiřadit pomocí klávesové zkratky "[Ctrl+číslo akce]" ([[#Obrázek 8.16]]-2).
-==Obrázek 8.16==
- Rychlé akce
-| {{./p_rychleakce.png?653x531|Image p_rychleakce}} |
 ===== Zobrazení seznamu firem s vybranou akcí =====
@@ Řádek 221: / Řádek 61: @@
 Hromadný e-mail vyvolá implicitní mailový program Windows a do kolonky //To:// vepíše všechny e-mailové adresy vybraných partnerů.
-**Poznámka:**Mailový program může mít omezení počtu adres v řádku //To://.
+**Poznámka:** Mailový program může mít omezení počtu adres v řádku //To://.
 Hromadný dopis se v OBISu nejjednodušeji vytvoří tak, že napíšeme dopis (např. ve Wordu) a v horní pravé části ponecháme volné místo na adresu. Tento dopis pak okopírujeme a tyto kopie vložíme do tiskárny, kterou se pak z OBISu tiskne tisková sestava //Adresy na hlavičkový papír//. Takový dopis se pak vloží do obálky s okénkem.
@@ Řádek 231: / Řádek 71: @@
 | {{./p_korespondence.png?652x497|Image p_korespondence}} |
-**Poznámka:**Pomocí funkce Merge ve Wordu lze také tisknout adresy na bloky samolepících štítků. Tisková sestava v OBISu je totiž určena pouze pro tisk jednoho štítku.
+**Poznámka:** Pomocí funkce Merge ve Wordu lze také tisknout adresy na bloky samolepících štítků. Tisková sestava v OBISu je totiž určena pouze pro tisk jednoho štítku.
-===== Poslání e-mailu, vytočení tel. čísla, otevření webu =====
-Tyto funkce jsou součástí //Lokálního menu// v //Partnerech//.
-**Poznámka:**Funkce //e-mail// a //www// otevírají implicitní mailový program a prohlížeč Windows (musí být nainstalovány).
-//Funkce vytočení tel. čísla// vyžaduje modem a nainstalovanou podporu ve Windows.
 ===== Výběr pomocí SQL =====
@@ Řádek 251: / Řádek 83: @@
 | {{./p_vyber.png?654x563|Image p_vyber}} |
-===== Import adres z jiných systémů =====
-Import dat z jiných systémů umožňuje nahrát do OBISu komerční databáze firem. Import se provádí obdobně jako u ceníků viz. kapitola [[spolecne_funkce_okna_obis#sec:sHromadneZmeny|3.2.4]]. U importu je třeba do implicitních hodnot nastavit požadované //zatřídění// nových firem.
-Po importu je vhodné provést hledání duplicit, které vyhledá duplicitní položky v tabulce partnerů.
-----
-** Další:** [[prostredky_vykony|Prostředky, výkony]] ** Nahoru:** [[partneri|Partneři]] ** Předchozí:** [[partneri|Partneři]] ** [[index|Obsah]]**